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三季度公募中长期业绩榜揭晓 新能源板块成“造神”最多领域

三季度公募中长期业绩榜揭晓 新能源板块成“造神”最多领域

2021年10月02日 07:42:07
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必威体育娱乐app2021三季度,全球疫情持续演变,能源价格飙升,经济增长动能趋弱,大类资产表现分化,结构性行情延续。Wind数据显示,当季涨幅超40%的8只基金均为(新)能源主题,成为今年以来无疑义的领涨主题基金。

近三年(2018年10月1日至2021年9月30日)公募基金业绩亮眼,尤其主动偏股型基金大爆发,整体取得翻番的佳绩,表现仅次于2007年大牛市;从收益风险比看,偏债混合型、FOF和灵活配置型基金比较突出。

期间,上证指数触底回升,热点此起彼伏,一批抓住市场机会的基金经理创造了业绩新传奇,有29只基金涨幅超300%;新锐基金经理表现尤其耀眼,2017年以后上任的基金经理占据基金经理三年综合业绩前五名。

必威体育娱乐app偏股基金赚钱效应显现,股票型加混合型基金规模从2020年中的4.26万亿元,升至2021年3三季度末的8.47万亿,增长近一倍;两者占比从2020年中的19.8%,上升至2021年三季度末的27.9%,提升超8个百分点。

近一年基金发行募集规模与市场行情同起落,三季度合计募集5950亿元,为近一年最低季;当季有10只基金发行失败,为近一年新高。

基金业绩篇

01主动股票型:新能源造神

近三年,市场热点、风格多有切换,入榜基金多数能踏准市场节奏,其中新能源板块成为“造神”最多的领域,泰达宏利转型机遇A(000828.OF)以410%的升幅领涨。值得一提的是,前3名的基金经理从业年限均不足4年。

02混合型基金:榜单大换血

必威体育娱乐app混合型入榜基金较上季大换血,有12只基金新入榜,国投瑞银进宝(001704.OF)以439%的升幅领涨。从榜单消失的基金多数属于大盘成长风格,没能跟上今年行业轮动节奏。

03股票指数增强型:中证500成当红炸子鸡

指数增强基金近年超额收益显著。入榜10只基金中有5只中证500增强指数基金,中盘风格的中证500指数基金成当红炸子鸡。

04股票型ETF:创业板强势

必威体育娱乐app得益于科技板块强势,创业板基金占据近半榜单;值得关注的是,广发中证环保产业ETF今年上涨超40%,跃居第二名。

05“固收+”:风险不高,收益不低

必威体育娱乐app“固收+”产品操作难度提升,今年以来分化显现,但整体仍显现出“风险不高,收益不低”的特征,入榜基金年化收益均高于12%,最大回撤多数低于10%。其中,华商丰利增强定开A(003092.OF)近三年以99%的收益居首。

06中长期纯债型基金:明显走强

随着近年打破刚兑,信用分层深化,债券基金盈利模式已发生变化,纯债型基金的波动较此前有所提升,但整体仍处于低水平。今年以来债市表现出较强韧性,尤其下半年出现明显上扬带动债基走高。

07QDII:涨势趋缓

QDII入榜基金科技成色足,但随着全球最宽松时期已过,加上多国收紧互联网监管,基金涨势趋缓,本期入榜基金整体涨幅不如上季。

08FOF:资产配置优势显现

必威体育娱乐appFOF最大优势是基金经理对大类资产精细配置,平滑市场波动,给投资者更好的持有体验;FOF今年以来规模已翻番,逼近2000亿。海富通聚优精选(005220.OF)以83%的升幅领涨。

09热门主题基金近一年表现

“碳中和”、材料、量化可谓近一年表现最亮眼的板块,“碳中和”属于国家发展战略,盈利复苏推动材料板块估值修复,震荡市下量化基金崛起。

(1)“碳中和”成最强风口之一

必威体育娱乐app“碳中和”吹响能源革命号角,日渐成为经济发展的硬约束,概念主题基金站立风口。

(2)材料板块迎来估值修复

供给端产能受限,需求偏强,材料板块景气向好,以煤炭、钢铁、化工为代表材料主题基金近一年显著跑赢大盘。

(3)量化基金崛起

必威体育娱乐app近一年市场宽幅振荡,量化基金再度成为市场热点。长信低碳环保行业量化A近一年以113%的升幅领涨。

基金经理业绩篇

01偏股型基金经理:新势力崛起

以Wind基金经理偏股型业绩指数(由基金经理管理的偏股主动产品构成)近三年表现看,平均涨幅上涨超270%,王鹏基金经理偏股型业绩指数以377%的涨幅居首。其中有11位基金经理自2017年以后开始担任基金经理,冠军王鹏担任基金经理年限不足4年。

02偏债型基金经理:擅长“固收+”

必威体育娱乐app以Wind基金经理偏债型业绩指数(由基金经理管理偏债主动产品构成)近三年表现看,邬传雁基金经理偏债型业绩指数以94%的回报居首。入榜基金经理多擅长“固收+”策略,近年来业绩较稳定。

基金公司业绩篇

01偏股型:中小公司逆袭

必威体育娱乐app以Wind基金公司偏股型业绩指数(由基金公司管理的偏股主动产品构成)近三年表现看,信达澳银以161%升幅领涨,基金公司在管偏股型基金29只。前五名均为中小型基金公司,旗下基金多布局于新能源、材料、高科技能等强势赛道。

02偏债型:传统大厂占优势

必威体育娱乐app以Wind基金公司偏债型业绩指数(由基金公司管理偏债主动产品构成)近三年表现看,兴证全球基金升幅超30%,居于领涨位置,上榜公司多为固收传统“大厂”。

数据纳入标准:

必威体育娱乐app1. 剔除起始日尚未成立的基金,剔除截止日已到期的基金

2. 剔除起始日和截止日之间发生过异常涨幅的基金

必威体育娱乐app3. 剔除最近两个报告期基金规模(合计)均小于 5000 万元的基金

4. 只统计初始基金

5. 剔除净值不完整的基金

必威体育娱乐app6.剔除统计日期区间内基金转型前的类型与榜单统计的基金类型不符的基金,其中:

富荣沪深300增强A、万家中证1000指数增强A、西部利得沪深300指数增强A和浙商中证500A未纳入股票指数增强型基金榜单;上投摩根中国生物医药未纳入QDII榜单。

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